主人公、小学二年级生稻垣宙太与父母、奶奶、姑姑、叔叔生活在一起。姑姑稻垣杏子以前是职业女性,虽然很重感情但依旧单身。叔叔稻垣修二十个童心未泯的男人,身为不卖座漫画家的他也是单身。“如果姑姑和叔叔一直不结婚,那么早晚有一天稻垣家丧事的重任会不会落在自己肩上?”少年宙太如是想到。这种大人看来无关紧要的小事,却深深困扰着少年。为了避免日后成为丧主在众人面前抛投露面,宙太开始关心起姑姑和叔叔的婚姻大事
托特(布拉德·兰弗洛 Brad Renfro 饰)是一个十六岁的青年,和所有这个年纪的男孩一样,他活泼开朗,对世间万物充满了好奇,但有一股与生俱来的另类力量隐藏在他的灵魂之中。一次偶然中,托特发现了一个惊人的秘密,自己所居住的平静小镇上,居然住了一个曾经在二战时期犯下过累累罪行的前纳粹军官科特(伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰)。 托特的这一发现并没有令他感到害怕,正相反,内心的悸动对他发出了召唤。托特找到科特,当面揭露了他所隐藏的罪行,但托特的目的却并非勒索或驱逐,而是要求对方将战争时期的所做所闻娓娓道来。在残酷和暴力的言语之下,一颗恶魔的心逐渐苏醒。