为了将家人从高利贷地狱中解救出来，少女高野兰子（古畑星夏 饰）自愿参加了人狼游戏。游戏规定，参赛者中有两个人狼混入，其他均为村民。每晚8点时，所有参赛者投票选出他们认为的人狼，得票最多者即遭到处死。深夜0点~2点期间，人狼展开行动，可以杀害一名他选中的村民。有所不同的是，这次的参赛者似乎都是以往游戏中的胜出者。而此次游戏更追加了“丘比特”和“恋人”两个角色设定。兰子偏偏得到了“人狼”和“恋人”的角色，她全力以赴朝着终极目标前进……
托特（布拉德·兰弗洛 Brad Renfro 饰）是一个十六岁的青年，和所有这个年纪的男孩一样，他活泼开朗，对世间万物充满了好奇，但有一股与生俱来的另类力量隐藏在他的灵魂之中。一次偶然中，托特发现了一个惊人的秘密，自己所居住的平静小镇上，居然住了一个曾经在二战时期犯下过累累罪行的前纳粹军官科特（伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）。 托特的这一发现并没有令他感到害怕，正相反，内心的悸动对他发出了召唤。托特找到科特，当面揭露了他所隐藏的罪行，但托特的目的却并非勒索或驱逐，而是要求对方将战争时期的所做所闻娓娓道来。在残酷和暴力的言语之下，一颗恶魔的心逐渐苏醒。
他深信两人之间的爱情能够安抚她的躁动与攻击，在她消失那天伴随着瓦解的是自己的世界，此时她的双胞胎妹妹却出现，欲望的狂乱是否能领着他重回秩序？
