为人正直的检查官杜丘（高仓健 饰）被人控告犯有抢劫、强奸罪，自知清白的他为了洗清冤屈，开始了一边躲避警察追捕、一边查找事实真相的逃亡。 途中，杜丘于山中冒险救下牧场主的女儿真由美（中野良子 饰），两人生出真情。在真由美及其父亲的帮助下，历尽艰险的杜丘终于拨开重重迷雾，在一家精神 病院，他找到了诬告自己的横路进二，但对方已神智不清。为了将其中隐情一一揭出，杜丘装病住进这家医院，开始小心翼翼的调查求证，巨大的政治阴谋遂即浮出水面。
遠洋漁船回來了，使得炎熱潮濕的漁港活絡起來。顧船人的工作要訣是睜一隻眼、閉一隻眼，只要船還在都不是大事。但心軟的莊仔卻將港口賣春的精障女子Neko安置在廢棄船；又將自己捲入菲律賓籍與印尼籍漁工間的爭執風波……。而船老闆要賣掉廢棄船，他們將何去何從？
