上世纪40年代，博兹瓦纳开国总统赛莱兹·卡马与英国女性露丝·威廉姆斯的婚礼轰动世界，黑白人种通婚，引起了双方家族、甚至两国政府的反对。
在一列开往广州的高铁上，两个陌生男女因为座位相邻偶然攀谈起来，发现彼此都是“70后”同龄人。男人在广州一家工厂做业务经理，经常出差奔波，与家人异地生活。这次好不容易回家看看，刚呆了两天就接到工厂电话让他赶紧坐车回去。而女人此次出行则是为了散心。看出女人似乎有心事，男人询问起来，两人打开了话匣子，男人埋怨家中妻子不理解自己奔波在外的难处，女人不满丈夫与人处事尤其与异性的行为，列车在起伏的山脉中间行进，时而钻进山洞，时而跨过河面，在一望无际绿油油的田野中穿行，许久静了下来，通过这段两性的沟通，他们似乎明白了什么。
画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。
