与失明的国宝级篆刻家父亲（权海骁 饰）相依为命的林东焕（朴正民 饰），某天接到一通电话，40年前失踪的母亲突然出现。未曾谋面的她回来了，以骸骨的模样。 为找出真相四处探访，听到的却都是同一句话：“她长得很丑。”
特种兵退役的穆鹰回归都市生活，误打误撞结识了马来西亚富商之女程燕羽，也因此被卷入了一场商业斗争的漩涡，在一番激烈的碰撞后，穆鹰惊讶的发现对方幕后黑手竟是自己当年执行最后一次任务要抓捕的毒枭老大叶灵均。
神捕铁飞花追踪采花大盗翟六进入万州，当她暗中查找其行踪时，万花楼发生妓女被杀命案。铁飞花依据线索推断凶手与染坊有关，又意外发现客栈老板娘慧茹竟然也有牵连，案件远非她想象中简单，一个更大的秘密正等着她揭开。
西北大地上的祁连山脚下，牧马人高青山厮守着一群马，在草原过着天地悠悠的日子。高青山养的马是为了供给采集马血的血站使用的。春天小马降生，夏天草原留下高锦与小马的美好时光。平日里老高喜欢收集各种动物的标本，他经常行走在山间，草原的角落似乎藏着各种不明原因死亡的动物尸体。老高把它们捡回来收拾干净做成标本，有时候还会贩卖给一些游客。未曾想，正是这小小的贩卖使得他一下子陷入人生的被动之地，引来了牢狱之灾。
画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。
