本故事通过讲述一个因家变，从小落入空门，拜师学艺，经过刻苦努力，历经生死洗礼最终成长为一代武林豪侠的故事。一代名将惨遭宦官陷害，幸得副将衷心，为了保住肃定王血脉，不惜牺牲自己的性命。后来，主人公“悟念”阴差阳错与一帮十二人组成的冷血杀手巧然相遇，拉开了尘封十八年前的恩恩怨怨。悟念投师名门，在师父的殷勤教导下，最终历练成才，没有误入歧途，走上邪路。让他明白了这个世界上不光有仇恨，还有光明，功夫不是用来制造邪恶，而是化解仇恨维护正义。
一个男人负债累累，要去沙漠捕蛇来还清债务，于是他不得不和自己的妻子离婚。这部影片的主题之一——离婚，成为了他接下去几部影片关注的话题。
杰姬（凯特·迪基 Kate Dickie 饰）的工作是守候在“城市之眼”系统的操控室内，通过遍布城市的摄像头静静守护夜色中的人们，这份静默的工作就像杰姬此时的生活：在失去丈夫以后，她和冷漠的情人保持着若有如无的关系，同事之间最低限度的交流，还有疏远的双亲，这一切映衬她封冻的情感。某夜，一个出现在摄像头中的身影打破了杰姬的宁静心绪，杰姬开始整日观察这个叫做克莱德·亨德森（托尼·库兰 Tony Curran 饰）的男人，她追踪克莱德与周围人的动向，甚至来到克莱德居住的“红色之路”——一幢住着不少刑满释放人员的公寓，并混入其家中。克莱德为什么引起杰姬的注意？他们之间曾经发生过什么？
