1940年上海,丁一(张一山 饰)和顾仰山(韩东君 饰)——一个是潮声剧团的龙套演员,苟安于上海租界中,为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身;一个是留洋归来的军统特工,为阻止李约瑟替日工作将其误杀,自此两人产生羁绊,顾仰山将计就计,雇佣丁一继续冒充李约瑟,意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外,顾仰山作为“助手”并肩战斗,在潮声剧团老板冼碧云的帮助下,潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制,还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人,经历过重重考验后,结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后,秘密成为了一名共产党员,踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……
百团大战前夕,华北大地上抗日烽火遍地燃烧。云城日军最高指挥官秀夫是一个战争狂人,他立誓要摧毁一切抵抗者的意志。在一次清剿战中,他注意到杀死野田少佐后冲出包围圈的甘愿,发誓要抓住此人。甘愿死里逃生,遇到了正在执行任务的八路军小分队队长哥哥甘新。不料途中再次遭遇秀夫伏击,哥哥甘新的小分队战士全部牺牲。为了完成哥哥的遗愿,甘愿代替哥哥前往云城与地下党接头,并利用逃亡的劳工组建了一支抗日小分队,在地下党员彩云的领导下,炸铜矿、炸铁路、拔炮楼、阻劫军火车队,完成了上级交给的多个任务,成为秀夫的眼中钉。经过多次战火考验,小分队的每个成员逐渐成长为合格的八路军战士,最终完成了营救监狱抗日志士这个看似不可能的任务。独立团首长给予小分队嘉奖,夸他们是在战火中成长起来的战士。
百乐门头牌陆花颜(杨紫艺 饰)为姐姐复仇而来,遇到来自异世界“无间”的李墨瞳(申浩男 饰),他为寻找让“无间”永存的法宝必须杀死人间歌女陆花颜,可意外发现她是他前世的爱人,爱恨纠葛相爱相杀就此开始。