这是一部讲述平凡人在日常生活中寻找美好的电影。主人公平山是一名清洁工，对于平凡而规律的工作生活感到满足。除此之外，他热爱音乐、书籍和拍摄树木的照片。一次意外的相遇渐渐揭示了他的过去…
遠洋漁船回來了，使得炎熱潮濕的漁港活絡起來。顧船人的工作要訣是睜一隻眼、閉一隻眼，只要船還在都不是大事。但心軟的莊仔卻將港口賣春的精障女子Neko安置在廢棄船；又將自己捲入菲律賓籍與印尼籍漁工間的爭執風波……。而船老闆要賣掉廢棄船，他們將何去何從？
德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行踪。另一方面，在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭 饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。 在大使叛逃计划失败后，宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象，他只得带着妻子绝路逃亡……
在安第斯山脉的一个偏远地区，一具无头女尸的出现打破了当地的平静。乡村警察Cruz负责案件调查。David是Cruz的情人Francisca的丈夫，他很快成为警察的主要嫌疑人。在被送往精神病院之后，他不断重复一个“怪物”在他的生活中毫无缘由地突然出现。自此，Cruz的头脑中形成了一个与几何概念以及一帮摩托骑手有关的神秘理论，一个声音就像咒语般在他心中低语：“死吧，怪物，死吧”……
