他深信两人之间的爱情能够安抚她的躁动与攻击，在她消失那天伴随着瓦解的是自己的世界，此时她的双胞胎妹妹却出现，欲望的狂乱是否能领着他重回秩序？
西北大地上的祁连山脚下，牧马人高青山厮守着一群马，在草原过着天地悠悠的日子。高青山养的马是为了供给采集马血的血站使用的。春天小马降生，夏天草原留下高锦与小马的美好时光。平日里老高喜欢收集各种动物的标本，他经常行走在山间，草原的角落似乎藏着各种不明原因死亡的动物尸体。老高把它们捡回来收拾干净做成标本，有时候还会贩卖给一些游客。未曾想，正是这小小的贩卖使得他一下子陷入人生的被动之地，引来了牢狱之灾。
画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。
