遠洋漁船回來了,使得炎熱潮濕的漁港活絡起來。顧船人的工作要訣是睜一隻眼、閉一隻眼,只要船還在都不是大事。但心軟的莊仔卻將港口賣春的精障女子Neko安置在廢棄船;又將自己捲入菲律賓籍與印尼籍漁工間的爭執風波……。而船老闆要賣掉廢棄船,他們將何去何從?
故事发生在一列行驶在中国大地的火车上,背景是中国内战时期。黛德丽扮演“上海莉莉”,从事茶花女式的职业。她在列车上跟旧情人邂逅,由此引发出一些故事。对于这位她一直念念不忘的英国军官,她百般示好挑逗,他却妒恨交加,不肯重拾旧爱。在半途被军阀拦检时,他为了阻止军阀对她动手动脚,出手打人;她则为了救他,同意委身军阀。往上海的路上,对生命跟爱情,都是一场严酷的考验。
在安第斯山脉的一个偏远地区,一具无头女尸的出现打破了当地的平静。乡村警察Cruz负责案件调查。David是Cruz的情人Francisca的丈夫,他很快成为警察的主要嫌疑人。在被送往精神病院之后,他不断重复一个“怪物”在他的生活中毫无缘由地突然出现。自此,Cruz的头脑中形成了一个与几何概念以及一帮摩托骑手有关的神秘理论,一个声音就像咒语般在他心中低语:“死吧,怪物,死吧”……