在一列开往广州的高铁上，两个陌生男女因为座位相邻偶然攀谈起来，发现彼此都是“70后”同龄人。男人在广州一家工厂做业务经理，经常出差奔波，与家人异地生活。这次好不容易回家看看，刚呆了两天就接到工厂电话让他赶紧坐车回去。而女人此次出行则是为了散心。看出女人似乎有心事，男人询问起来，两人打开了话匣子，男人埋怨家中妻子不理解自己奔波在外的难处，女人不满丈夫与人处事尤其与异性的行为，列车在起伏的山脉中间行进，时而钻进山洞，时而跨过河面，在一望无际绿油油的田野中穿行，许久静了下来，通过这段两性的沟通，他们似乎明白了什么。
托特（布拉德·兰弗洛 Brad Renfro 饰）是一个十六岁的青年，和所有这个年纪的男孩一样，他活泼开朗，对世间万物充满了好奇，但有一股与生俱来的另类力量隐藏在他的灵魂之中。一次偶然中，托特发现了一个惊人的秘密，自己所居住的平静小镇上，居然住了一个曾经在二战时期犯下过累累罪行的前纳粹军官科特（伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）。 托特的这一发现并没有令他感到害怕，正相反，内心的悸动对他发出了召唤。托特找到科特，当面揭露了他所隐藏的罪行，但托特的目的却并非勒索或驱逐，而是要求对方将战争时期的所做所闻娓娓道来。在残酷和暴力的言语之下，一颗恶魔的心逐渐苏醒。
