这是一部讲述平凡人在日常生活中寻找美好的电影。主人公平山是一名清洁工，对于平凡而规律的工作生活感到满足。除此之外，他热爱音乐、书籍和拍摄树木的照片。一次意外的相遇渐渐揭示了他的过去…
他深信两人之间的爱情能够安抚她的躁动与攻击，在她消失那天伴随着瓦解的是自己的世界，此时她的双胞胎妹妹却出现，欲望的狂乱是否能领着他重回秩序？
画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。
