画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。
德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行踪。另一方面，在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭 饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。 在大使叛逃计划失败后，宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象，他只得带着妻子绝路逃亡……
李家共有四个孩子。老大名响和老二名扬本就不合，老大坚持分家时长房长孙该拿两份，触怒了精打细算的老二。老二则自恃学历高看不起其他兄弟，且他早已打算将祖宅变卖赚取暴利。对负债的老四名丰来说，他绝对赞成分家，但大哥、二哥都要跟他买手中持份，让懦弱的他为难… 三兄弟各有盘算，此时他们一直联系不上的三房姪女李心悦，却偷偷回到了故乡。心悦游荡在市区内吃遍了台菜餐厅，但她每盘菜都只动一口就皱眉离开，这一切被偷偷跟她回到故乡的男友季蔚然看在眼里，不仅知道了心悦叔伯间的矛盾，更得知她长期受父亲意外死亡的伤痕所苦。最终，心悦是否能疗愈了心底的伤痕，将分崩离析的家庭再次凝结……
