画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。
女演员丽兹、玛丽娅纳和古尼拉在排练古希腊戏剧《里斯特拉塔》时，通过剧中人物的遭遇不由自主地联想到她们个人生活。这种联想使她们开始反思自己与丈夫的关系以及对男性的看法。丽兹的丈夫是一位粗鲁的股票经纪人，他要求丽兹离开舞台，留在家里。这反映了丽兹在事业和家庭之间的冲突，以及她对于丈夫的期望和对自己的追求之间的困扰。 玛丽娅纳与一个比她年长的医生同居，并有了一个孩子。医生勉强同妻子离婚，与她一起生活。这个情节反映了她在感情上的复杂处境，以及对家庭和职业的权衡。古尼拉的丈夫整天抑郁不乐，而她忙于工作和照顾五个孩子。她的生活看起来充满了责任和挑战，这可能影响到她对于婚姻和男性的看法。在巡回演出的过程中，三个女演员开始谈论她们与丈夫的关系，讨论她们对男性的印象和看法。
在澳门的酒店和赌场还未比便利店多的90年代，诗诗（廖子妤）初当骨妹挂上19号技师号码牌战战兢兢，经验丰富的18号灵灵（余香凝）照顾新人，18 、19从此连在一起。澳门回归前夕社会动荡，骨场生意下跌，姐妹们各谋出路。好姊妹一个留在澳门一个嫁到台湾。不觉数十年，一则寻人启示让诗诗（梁咏琪）重回旧地始觉人面全非，亦勾起了她对90年代澳门、骨场初体验、与好姐妹灵灵的回忆，更发现了灵灵从未宣之于口的秘密，教她坦然面对自己。小城人物从来好看，导演徐欣羡为土生土长的澳门作纪录，感慨城市变迁同时抓住昔日情味。
保罗在一家律师事务所里有着一份稳定且待遇不薄的工作，每天下班回到装修精致的豪宅之中，又有美丽的妻子萨拉（玛琳娜·佛伊丝 Marina Fo?s 饰）和两个活泼可爱的孩子笑脸相迎，生活堪称典范。可是，随着时间的推移，保罗渐渐发现，其实现实并没有自己一直以来以为的那样完美。 原来，萨拉对待保罗并非忠贞不渝，她和摄影师格瑞戈（艾瑞克·拉夫 Eric Ruf 饰）之间有这一段隐秘且火热的恋情。得知这一切的保罗陷入了绝望，愤怒之中，他杀死了格瑞戈。时间无法倒退，一切不能重来，成为了杀人犯的保罗逃到了南欧的一座小岛之上，在那里，他渴望能够以另一个身份开始一段全新的生活。
American sailor Dean Barry, 23 years old, lands in Naples in 1944. Dean develops feelings for native Lucia, with whom he has a son. Dean is compelled to leave them but finally returns to see his family again, in an changed city.
