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德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行踪。另一方面，在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭 饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。 　　在大使叛逃计划失败后，宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象，他只得带着妻子绝路逃亡……

在安第斯山脉的一个偏远地区，一具无头女尸的出现打破了当地的平静。乡村警察Cruz负责案件调查。David是Cruz的情人Francisca的丈夫，他很快成为警察的主要嫌疑人。在被送往精神病院之后，他不断重复一个“怪物”在他的生活中毫无缘由地突然出现。自此，Cruz的头脑中形成了一个与几何概念以及一帮摩托骑手有关的神秘理论，一个声音就像咒语般在他心中低语：“死吧，怪物，死吧”……

2007年躁動不安的暑假，熱愛游泳的13歲女孩隨母親搬到鄉下外婆家，在游泳館邂逅了小她一歲、擁有過人天賦的謎漾男孩。女孩活躍直率，男孩內斂溫吞，男孩在一場海邊的溺水意外救了女孩，也就此寫下兩人的難解緣分。她追著他打鬧嬉戲，他和她分享專屬秘密，直到高中升學之際，少年為了追逐游泳夢離開小鎮，因此失聯。2014年他們重逢之際，一個迷失於游泳訓練，一個深困於自卑心結，相望相知的彼此，能否再續前緣？

周晴和陈北在刘旭婚礼中相识，周晴因意外失去味觉，陈北一路照顾她，两人渐渐互生情愫并相爱，但两人性格迥异，在各自追求梦想的路上渐行渐远，几年后在初次见面的派对再见时已是物是人非。