特种兵退役的穆鹰回归都市生活，误打误撞结识了马来西亚富商之女程燕羽，也因此被卷入了一场商业斗争的漩涡，在一番激烈的碰撞后，穆鹰惊讶的发现对方幕后黑手竟是自己当年执行最后一次任务要抓捕的毒枭老大叶灵均。
原本出于金钱利益介入老人护理领域的黑社会成员翼彦一（草彅剛 饰），却在一系列事件内心经历了前所未有的洗礼。如今的他早已退出赖以成名的隼会，在一条破败的商业街经营娱乐店，精心守护着正在接受治疗的羽岛晶（夏川結衣 饰）及其儿子凉太（加藤清史郎 饰）。当今社会人情冷暖，世态炎凉，很多无依无靠的老人孤独死在家中无人问津，却又有为数不少的堕落之徒靠老人们大发其财。太阳疗养院的伙伴们感慨当下的现状，希望送给老人们最深的关怀。彦一则因种种机缘再次和太阳的各位走到一起。他们的举动理所当然触动了其他黑道的利益。与此同时，隼会的黑道纷争也日渐激烈，冲突矛盾在所难免…… 本片为同名电视剧的特别版，是2009年TV剧大奖获奖后的纪念作品。
画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。
