一个男人负债累累，要去沙漠捕蛇来还清债务，于是他不得不和自己的妻子离婚。这部影片的主题之一——离婚，成为了他接下去几部影片关注的话题。
他深信两人之间的爱情能够安抚她的躁动与攻击，在她消失那天伴随着瓦解的是自己的世界，此时她的双胞胎妹妹却出现，欲望的狂乱是否能领着他重回秩序？
画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。
