利亚姆准备在汉普顿与一个年轻的法国女孩克莱门斯结婚。 他的姐姐奥黛丽和她的丈夫伊桑开车去参加婚礼，但奥黛丽的动机很可能会阻止这场婚礼。 奥黛丽和克莱蒙斯相处的并不愉快，因为克莱蒙斯是一位完美的法国美女，让奥黛丽想起了自己的不完美之处。 由于她自己失去了机会、自己的不确定性和40年的人生选择而产生的嫉妒情绪可能会爆发并灼伤她的新嫂子。
程威是一个工作狂，由此使他的家庭生活慢慢失去了平衡。妻子林叶离家出走了，儿子叛逆，这让程威陷入生活绝境。他不想让儿子承担，便一个人开始了寻找林叶的下落。思远却知道了母亲离开的原因以及好友佳佳的死亡，给他沉重的打击，从此变得沉默寡言，自闭、抑郁。内蒙草原，这是程威曾经当兵的地方，他想在这里面对妻子和儿子，进行自我救赎。
画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。
