一个男人负债累累，要去沙漠捕蛇来还清债务，于是他不得不和自己的妻子离婚。这部影片的主题之一——离婚，成为了他接下去几部影片关注的话题。
1997年4月3日晚10点左右，韩国汉城龙山区梨泰院某快餐店的厕所内，大学生赵宗毕被人残忍杀害，现场惨不忍睹。赵是家中独子，为人谦和礼貌，他的离开给家人以莫大的打击。经过缜密调查，警方最终将目标锁定在现场目击者韩裔美国人皮尔森（张根锡 饰）和美籍韩人亚历克斯（申圣焕 饰）身上。两个桀骜不驯的青年起初否认罪行，接着便相互指责对方才是真正凶手，并各自陈述了完全相反的案件发生经过。负责此案的朴泰锡警官（郑镇荣 饰）费尽心思，却始终无法逼近事实真相，调查陷入胶着状态。一次次审讯，一次次开庭，真正的凶手最终能否现身？ 本片根据真实事件改编。
西北大地上的祁连山脚下，牧马人高青山厮守着一群马，在草原过着天地悠悠的日子。高青山养的马是为了供给采集马血的血站使用的。春天小马降生，夏天草原留下高锦与小马的美好时光。平日里老高喜欢收集各种动物的标本，他经常行走在山间，草原的角落似乎藏着各种不明原因死亡的动物尸体。老高把它们捡回来收拾干净做成标本，有时候还会贩卖给一些游客。未曾想，正是这小小的贩卖使得他一下子陷入人生的被动之地，引来了牢狱之灾。
