在一列开往广州的高铁上，两个陌生男女因为座位相邻偶然攀谈起来，发现彼此都是“70后”同龄人。男人在广州一家工厂做业务经理，经常出差奔波，与家人异地生活。这次好不容易回家看看，刚呆了两天就接到工厂电话让他赶紧坐车回去。而女人此次出行则是为了散心。看出女人似乎有心事，男人询问起来，两人打开了话匣子，男人埋怨家中妻子不理解自己奔波在外的难处，女人不满丈夫与人处事尤其与异性的行为，列车在起伏的山脉中间行进，时而钻进山洞，时而跨过河面，在一望无际绿油油的田野中穿行，许久静了下来，通过这段两性的沟通，他们似乎明白了什么。
德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行踪。另一方面，在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭 饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。 在大使叛逃计划失败后，宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象，他只得带着妻子绝路逃亡……
往昔歌坛巨星杨浩良（贾冰 饰）意外发现有人借着自己的身份招摇撞骗，随即命令自己的儿子杨十月（尹正 饰）去查明真相。然而杨十月为了给父亲凑够手术费，与假爸爸王春生（贾冰 饰）联手，开启了一段含冰量100%的啼笑皆非“坑爹捞金”之旅。 鸡飞狗跳的走穴之旅止步在最后一场演出前 ，他们也意外收获了一段“人间第一情”。 影片根据苏兰朵中篇小说《歌唱家》改编。
