托特(布拉德·兰弗洛 Brad Renfro 饰)是一个十六岁的青年,和所有这个年纪的男孩一样,他活泼开朗,对世间万物充满了好奇,但有一股与生俱来的另类力量隐藏在他的灵魂之中。一次偶然中,托特发现了一个惊人的秘密,自己所居住的平静小镇上,居然住了一个曾经在二战时期犯下过累累罪行的前纳粹军官科特(伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰)。 托特的这一发现并没有令他感到害怕,正相反,内心的悸动对他发出了召唤。托特找到科特,当面揭露了他所隐藏的罪行,但托特的目的却并非勒索或驱逐,而是要求对方将战争时期的所做所闻娓娓道来。在残酷和暴力的言语之下,一颗恶魔的心逐渐苏醒。
利亚姆准备在汉普顿与一个年轻的法国女孩克莱门斯结婚。 他的姐姐奥黛丽和她的丈夫伊桑开车去参加婚礼,但奥黛丽的动机很可能会阻止这场婚礼。 奥黛丽和克莱蒙斯相处的并不愉快,因为克莱蒙斯是一位完美的法国美女,让奥黛丽想起了自己的不完美之处。 由于她自己失去了机会、自己的不确定性和40年的人生选择而产生的嫉妒情绪可能会爆发并灼伤她的新嫂子。
在澳门的酒店和赌场还未比便利店多的90年代,诗诗(廖子妤)初当骨妹挂上19号技师号码牌战战兢兢,经验丰富的18号灵灵(余香凝)照顾新人,18 、19从此连在一起。澳门回归前夕社会动荡,骨场生意下跌,姐妹们各谋出路。好姊妹一个留在澳门一个嫁到台湾。不觉数十年,一则寻人启示让诗诗(梁咏琪)重回旧地始觉人面全非,亦勾起了她对90年代澳门、骨场初体验、与好姐妹灵灵的回忆,更发现了灵灵从未宣之于口的秘密,教她坦然面对自己。小城人物从来好看,导演徐欣羡为土生土长的澳门作纪录,感慨城市变迁同时抓住昔日情味。