杰姬(凯特·迪基 Kate Dickie 饰)的工作是守候在“城市之眼”系统的操控室内,通过遍布城市的摄像头静静守护夜色中的人们,这份静默的工作就像杰姬此时的生活:在失去丈夫以后,她和冷漠的情人保持着若有如无的关系,同事之间最低限度的交流,还有疏远的双亲,这一切映衬她封冻的情感。某夜,一个出现在摄像头中的身影打破了杰姬的宁静心绪,杰姬开始整日观察这个叫做克莱德·亨德森(托尼·库兰 Tony Curran 饰)的男人,她追踪克莱德与周围人的动向,甚至来到克莱德居住的“红色之路”——一幢住着不少刑满释放人员的公寓,并混入其家中。克莱德为什么引起杰姬的注意?他们之间曾经发生过什么?
德国首都柏林,一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀(李庆荣 饰)及间谍表宗盛(河正宇 饰)发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀(柳承范 饰)现身柏林,政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间,宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙(全智贤 饰)的行踪。另一方面,在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长(韩石圭 饰)不甘失败,持续追查宗盛的踪迹。 在大使叛逃计划失败后,宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象,他只得带着妻子绝路逃亡……