在一列开往广州的高铁上,两个陌生男女因为座位相邻偶然攀谈起来,发现彼此都是“70后”同龄人。男人在广州一家工厂做业务经理,经常出差奔波,与家人异地生活。这次好不容易回家看看,刚呆了两天就接到工厂电话让他赶紧坐车回去。而女人此次出行则是为了散心。看出女人似乎有心事,男人询问起来,两人打开了话匣子,男人埋怨家中妻子不理解自己奔波在外的难处,女人不满丈夫与人处事尤其与异性的行为,列车在起伏的山脉中间行进,时而钻进山洞,时而跨过河面,在一望无际绿油油的田野中穿行,许久静了下来,通过这段两性的沟通,他们似乎明白了什么。
托特(布拉德·兰弗洛 Brad Renfro 饰)是一个十六岁的青年,和所有这个年纪的男孩一样,他活泼开朗,对世间万物充满了好奇,但有一股与生俱来的另类力量隐藏在他的灵魂之中。一次偶然中,托特发现了一个惊人的秘密,自己所居住的平静小镇上,居然住了一个曾经在二战时期犯下过累累罪行的前纳粹军官科特(伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰)。 托特的这一发现并没有令他感到害怕,正相反,内心的悸动对他发出了召唤。托特找到科特,当面揭露了他所隐藏的罪行,但托特的目的却并非勒索或驱逐,而是要求对方将战争时期的所做所闻娓娓道来。在残酷和暴力的言语之下,一颗恶魔的心逐渐苏醒。
故事讲述叶惠与丈夫本来共同经营着继承下来的澡堂家业,但有一天丈夫突然无缘无故失踪,不知所措的叶惠决定继续经营澡堂,一个名为堀的男人进入到她的生活。与此同时,叶惠在朋友的推荐下雇佣了一名侦探寻找着丈夫的下落。