When a mysterious figure starts to target State Alchemists for their sins against God, Alchemist Edward Elric and his brother Alphonse are at their most vulnerable, meanwhile the homunculi begin to unveil themselves once again.
画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。
遠洋漁船回來了，使得炎熱潮濕的漁港活絡起來。顧船人的工作要訣是睜一隻眼、閉一隻眼，只要船還在都不是大事。但心軟的莊仔卻將港口賣春的精障女子Neko安置在廢棄船；又將自己捲入菲律賓籍與印尼籍漁工間的爭執風波……。而船老闆要賣掉廢棄船，他們將何去何從？
影片记述了“敦煌女儿”，国家荣誉称号获得者樊锦诗坚守大漠，守护世界宝藏莫高窟的壮丽人生故事。 扎根敦煌五十余载，樊锦诗（陈瑾 饰）与敦煌研究院的同事们一起，孤独的与西北的漫天风沙搏斗，抢救和保护莫高窟内的每一件文物; “绝不能让莫高窟在我们这一代里传没了!”时光步入千禧年，面对浩荡袭来的市场化浪潮与来自四面八方的游客，樊锦诗却赫然发现，原来对莫高窟内国宝威胁最大的，从来都不只是自然环境，而是叵测的人心......在年过花甲后，她必须要走出自己埋头苦干一辈子的“洞子”了……
