《怪物》描述邓育凯饰演的好学生长期被班上风云人物三人组作弄，某天四个人意外发现吃人的人形小怪物，进而延伸出“霸凌”议题，此主题也是九把刀十多年前看完瑞典电影《邪恶》受到启发后，一直想探讨的主题。原本他想以1500万台币低成本拍成“霸凌伪纪录片”，后期转变成剧情特效片，不但在中影搭棚，也特地在西门钉封街拍动作戏，制作费提高到一亿台币，大部份成本投入特效制作。九把刀透露，原本电影设定走写实暴力路线，但自己和素人演员无法掌握，最后决定做自己走回黑色幽默风格。
1945年8月9日，苏联红军对日宣战，抗联国际旅的战士们提前潜入猛虎山麓的远东第一巨炮附近，为轰炸机指引目标，年纪最小的战士彭克虎受到大家的保护，他们不忍心在对日寇的最后一战时让彭克虎再次冒险。然而他们的任务却没有能及时完成，巨炮开火摧毁了西伯利亚铁路桥，苏军面临巨大危险，抗联国际旅的战士们决定不惜一切代价也要完成摧毁巨炮的任务。彭克虎发现有大批日本开拓团的人拖家带口地逃进要塞避难，便冒充开拓团潜入要塞地下通道，而驻守虎头的日军也在猛烈进攻下陷入恐慌，代理司令官的勤务兵藤井树也是一个少年，他由恐慌到疯狂，在短短几天里经历了人生最残酷的历练，尤其是在日本天皇发布投降诏书，而要塞司令官却不肯相信，还杀死前来劝降的军使，执意顽抗到底时，这个少年也陷入疯狂，两个同年龄的少年终于在要塞规模宏大的地下工事中相遇，一番殊死搏斗，彭克虎终于闯进了巨炮的炮塔，手无寸铁...
杰姬（凯特·迪基 Kate Dickie 饰）的工作是守候在“城市之眼”系统的操控室内，通过遍布城市的摄像头静静守护夜色中的人们，这份静默的工作就像杰姬此时的生活：在失去丈夫以后，她和冷漠的情人保持着若有如无的关系，同事之间最低限度的交流，还有疏远的双亲，这一切映衬她封冻的情感。某夜，一个出现在摄像头中的身影打破了杰姬的宁静心绪，杰姬开始整日观察这个叫做克莱德·亨德森（托尼·库兰 Tony Curran 饰）的男人，她追踪克莱德与周围人的动向，甚至来到克莱德居住的“红色之路”——一幢住着不少刑满释放人员的公寓，并混入其家中。克莱德为什么引起杰姬的注意？他们之间曾经发生过什么？
Charles Burnett, one of America's most highly regarded independent filmmakers, wrote and directed this domestic drama about a black middle-class family living in South central Los Angeles. However, there are no gangs, no guns, no drugs but instead a lyrical story that draws on folklore and the supernatural. family tensions are already simmering when Harry (Danny Glover) arrives...
