一站后期，由福斯特少校率领的法国雇佣兵被命令保护由马尼奥率领的一支考古远征队在阿拉伯进行的考古活动。但是考古队进行的主要工作是掘坟，去盗取阿拉伯珍贵的文物资源。福斯特虽然反对，但是作为一个军人，必须服从命令。 考古队的掘坟掀起了萨尔的愤怒，萨尔是一个强而有力的阿拉伯领导人，他要用那坟墓来唤醒他部落成员之间的宗教狂热，进而对外国人发起了一个猛烈的进攻，将外国入侵者打出国境。
一个男人负债累累，要去沙漠捕蛇来还清债务，于是他不得不和自己的妻子离婚。这部影片的主题之一——离婚，成为了他接下去几部影片关注的话题。
辛亥革命成功后，正义都督蔡松坡被袁世凯软禁，蔡为免受迫害，佯作诗酒风流，整日与名妓小凤仙泡在一起。副官求见蔡，遇上武文渊，两人不打不相识，并共商营救蔡出城之策，惟他们的行踪已为袁世凯之侦缉处长所知……
德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行踪。另一方面，在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭 饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。 在大使叛逃计划失败后，宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象，他只得带着妻子绝路逃亡……
