少年朱元璋自幼贫寒，却为人正直勇武。元至四年， 淮北蝗灾甚重，其父不治而亡。为葬父而自卖其身，至马员外府放牛抵债。其间与马府小姐暗生爱意，后遭马府奸人嫉妒，无奈中只得出家为僧。 不料命途多舛，在皇觉寺又遇恶僧，再次出走。师父海颠告其可投奔隐士刘伯温，以谋大计。 不久，皇觉寺惨遭不测，寺破僧亡，朱元璋只身投奔濠州义军。义军头领郭子兴心胸狭隘，嫉贤妒能。经多次较量，朱元璋摆脱郭子兴，被众将士推举为帅，又联手天下贤人刘伯温，举起义旗。
1939年，抗日战争转入艰苦的相持阶段，日寇侵略的铁蹄在湖南战场受阻，湖南成为抗日战争正面战场的最前沿。 中共党员童莲受党组织委托，以湖南省抗战救亡慈善总会工作人员的公开身份为掩护，承担了开辟由重庆后方经湘西雪峰山区，向湖南前线运送抗战物资的地下秘密运输线的特殊任务。 湘西雪峰山下，以麻溪铺镇为中心，方圆数十里，古称“竿子营”，是九弓十七寨“竿民”世代居住的地方。开榨油坊的田大有带着女儿穗穗，在这里过着平静祥和的山民生活。 麻溪铺迎来了盛大的端午节，龙舟比赛上，穗穗与青年石三怒一见钟情，而麻溪铺镇镇长龙太爷的两个孙子龙耀武与龙耀文也分别喜欢上了穗穗。穗穗却没有想到，石三怒是与竿子营世代冤家的排帮首领麻大拐子的义子。 就在这一天，童莲护送抗战救济物资经过麻溪铺，遭到排帮抢劫，幸得田大有相救，麻大拐子却因此认出了田大有正是十六年前杀死义兄石天保的仇人，他...
