这是一部描写清代皇朝历史的古装电剧连续剧，真实再现了中国人饱受列强蹂躏的那段历史，故事情节一波三折，荡气回肠，兼有幽默搞笑、武打及斗智斗勇，是国内近年来难得的一部历史剧。故事发生在清光绪二十六年(公元1900年)，一日甘军巡逻队的一个小头目酒后枪杀了德国公使克林德，洋人以此为由找到了强占中国的借口。八国联军大举入侵中国，慈禧闻风仓皇西逃。李鸿章等受命与入侵者议和，签订了丧权辱国的《辛丑条约》，德国人索赔重金并要求光绪皇帝亲赴德国负罪道歉。慈禧又怒又怕，决定让一位皇族王爷替光绪皇帝赴命出使……
1940年上海，丁一（张一山 饰）和顾仰山（韩东君 饰）——一个是潮声剧团的龙套演员，苟安于上海租界中，为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身；一个是留洋归来的军统特工，为阻止李约瑟替日工作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山将计就计，雇佣丁一继续冒充李约瑟，意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外，顾仰山作为“助手”并肩战斗，在潮声剧团老板冼碧云的帮助下，潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制，还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人，经历过重重考验后，结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后，秘密成为了一名共产党员，踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……
章绾歌（何泓姗 饰）被人陷害受尽折磨，死后意外回到三年前，章绾歌带着前世记忆归来，接近警局队长陆野（谢彬彬 饰）来探寻真相，同时陆野的梦境在不断给她指引线索，当梦中的迷雾被拨开，陆野甘愿手握真相深陷其中。当梦中子弹穿过两颗心脏，一颗停在过去，一颗却跳向未来……
