1940年上海，丁一（张一山 饰）和顾仰山（韩东君 饰）——一个是潮声剧团的龙套演员，苟安于上海租界中，为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身；一个是留洋归来的军统特工，为阻止李约瑟替日工作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山将计就计，雇佣丁一继续冒充李约瑟，意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外，顾仰山作为“助手”并肩战斗，在潮声剧团老板冼碧云的帮助下，潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制，还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人，经历过重重考验后，结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后，秘密成为了一名共产党员，踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……
鱼龙混杂的火车站，行行色色的警匪小人物。每一副不起眼的皮囊之下，不仅各有神通，更有各自的隐秘往事。没有人是完美作案者，亦没有人是命运真正的赢家。
某传媒公司制作的电视节目一直不被电视台看好，负责该项工作的部门主管孙总非常着急，她甚至想大换血，把现有人员统统炒掉，再重新另聘高手组班子。 此时她手下的一个编导马塞又拿来一大堆新创意要求批准。 孙总对马塞印象并不好，认为他只会空谈，所以解聘名单上第一个就是他。 孙总打断了马塞充满激情的侃谈，接过他的创意书想把他打发走，却意外地发现他的一个“最不成熟的点子”却具有一定的运作价值。那就是——外地人在北京专题系列报道。于是她改变了主意，批准马塞搞一个阶段的试验。 马塞答应了孙总很苛刻的条件后只能背水一战，于是他开始招兵买马，终于说动了同样因所主持节目与个人风格不适合而处于窘境中的女同事凌丹，凌丹的男友，摄象兼司机刚子只好不大情愿的跟着入伙。 刚刚遭到初恋情人艾依罗抛弃的马塞把全部热情和理想投入到《外地人在北京》这个专题节目里，因为他自己就是一个没有北京户口...
冬宇的母亲为了帮儿子买房结婚冒险投资，不幸失利后想找有全讨个说法，却受到了其殴打刺激，她在激愤的精神状态下丧失理智，杀害了有全。而冬宇的父亲掩盖了妻子犯罪的事实，帮助其逃逸。最后冬宇才发现，自己和姗姗步步追查的凶手，居然就是“去世”的母亲。
高等（张博 饰）是刚入伍的新兵，性格桀傲不驯，新兵连结束后被领导分配到了武器修械班。老兵林峰（邢家栋 饰）是修械班的技术元老，他身怀绝技深藏不漏。高等刚来时与他格格不入，工作消极，但林峰的几手绝活令高等对他刮目相看，很快俩人从针锋相对变成惺惺相惜。修械班地处边境深山，早年因战争布下很多地雷，对当地边民的生命安全造成严重威胁。部队准备组织一次扫雷行动，师徒二人报名参加了扫雷队，为此次行动立下了大功。随后，二人参加了军区勘界扫雷大队，负责边界中方一侧的残雷清扫工作，这个任务既坚巨又危险。在一次误入雷冢的追击任务中，林峰把死神留给了自己......
