托特（布拉德·兰弗洛 Brad Renfro 饰）是一个十六岁的青年，和所有这个年纪的男孩一样，他活泼开朗，对世间万物充满了好奇，但有一股与生俱来的另类力量隐藏在他的灵魂之中。一次偶然中，托特发现了一个惊人的秘密，自己所居住的平静小镇上，居然住了一个曾经在二战时期犯下过累累罪行的前纳粹军官科特（伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）。 托特的这一发现并没有令他感到害怕，正相反，内心的悸动对他发出了召唤。托特找到科特，当面揭露了他所隐藏的罪行，但托特的目的却并非勒索或驱逐，而是要求对方将战争时期的所做所闻娓娓道来。在残酷和暴力的言语之下，一颗恶魔的心逐渐苏醒。
故事讲述叶惠与丈夫本来共同经营着继承下来的澡堂家业，但有一天丈夫突然无缘无故失踪，不知所措的叶惠决定继续经营澡堂，一个名为堀的男人进入到她的生活。与此同时，叶惠在朋友的推荐下雇佣了一名侦探寻找着丈夫的下落。
程威是一个工作狂，由此使他的家庭生活慢慢失去了平衡。妻子林叶离家出走了，儿子叛逆，这让程威陷入生活绝境。他不想让儿子承担，便一个人开始了寻找林叶的下落。思远却知道了母亲离开的原因以及好友佳佳的死亡，给他沉重的打击，从此变得沉默寡言，自闭、抑郁。内蒙草原，这是程威曾经当兵的地方，他想在这里面对妻子和儿子，进行自我救赎。
