尹智旭（车胜元 饰）有这一段令他深感悲伤的初恋经历，他的同性恋人不幸去世，留下尹智旭生活在遗憾和回忆之中。临死之前，恋人将妹妹玫瑰（李絮 饰）托付给了尹智旭。随着时间的推移，玫瑰渐渐爱上了成熟可靠的尹智旭，可是，对于后者来说，玫瑰更多的是已故恋人的牵挂，以及一份沉重的责任。 身为警察的尹智旭兢兢业业，恪尽职守，自然招致了黑帮分子的仇视，成为了他们想要除掉的首要人物。与此同时，尹智旭发现自己的内在其实是一个完完全全的女人，并且打算去做变性手术，找回自我。就在这个节骨眼上，搭档振宇（高庚杓 饰）的死讯传来，玫瑰亦被奸人绑架，尹智旭毅然出发深入虎穴，解救玫瑰。
连续六次恋爱都只留下苦涩感的恩珍（姜艺媛饰）声称自己再也不会恋爱了，但这时候在他面前却偏偏出现了一个无比单纯的浪漫男人贤锡（宋清晨饰），因为他的出现，让恩珍再次动了恋爱的念头。 这个男人，从来不说爱我...！ 因为新的每一天都是幸福的，恩珍把过去的伤痛和虚无恋爱都统统抛诸脑后，但就在和贤锡结婚的前夕，因为他从来没说过一句“我爱你”而让恩珍又陷入不安中。 这个男人，知道得越多越不简单...?! 恩珍无疑中看到贤锡的手机来了一条不明来历女子的短信，不想第七次爱情都失败告终的她决定跟踪他，于是发现了他一连串无法让人相信的秘密...
1998年，金融危机持续肆虐亚洲，因IMF的限制政策，韩国经济亦陷入下滑……韩国丽水，船长哲洙（金允石 饰）此时正为保住渔船而忧心忡忡，终于出于经济的考量，他接受了一项风险极高的任务：运送一批中国朝鲜族的偷渡客至韩国。哲洙与五名船员再度登上“前进号”，驶往海上的交接地点。大雨中，船员们将数十名偷渡者接到船上，其中的两名女子引发了寂寞船员们的兴趣，新手船员东植（朴有天 饰）更是对较年轻的一位女子红梅一见倾心，不惜跳海将红梅救起。东植将红梅藏在温暖的轮机室中，而其他偷渡客因为冷冻机故障全部死去，为了保护红梅的东植不惜与其他船员以命相搏……
青年编剧尚镇从首尔来到了一个地处大山深处的偏僻小镇，他有朋友在当地经营了家庭旅馆，尚镇计划在此完成他的剧本工作。人生地不熟的所在，尚镇小心翼翼避开周围充满敌意和挑衅的目光，不敢轻易造次。在车站他遇到一个有过前科的青年，对方表现出了过度的热情为他指路，令尚镇浑身不自在又却之不能。好不容易到达目的地，但是接二连三的不速之客始终让他无法静下心写作。目光凶狠锐利的猎人，四个不知好歹的年轻人以及再度见面的热情青年，都让尚镇心烦不已。 谁知夜幕降临，突如其来的肃杀宁静背后竟藏着血腥无情的恐怖杀戮……
