少年朱元璋自幼贫寒，却为人正直勇武。元至四年， 淮北蝗灾甚重，其父不治而亡。为葬父而自卖其身，至马员外府放牛抵债。其间与马府小姐暗生爱意，后遭马府奸人嫉妒，无奈中只得出家为僧。 不料命途多舛，在皇觉寺又遇恶僧，再次出走。师父海颠告其可投奔隐士刘伯温，以谋大计。 不久，皇觉寺惨遭不测，寺破僧亡，朱元璋只身投奔濠州义军。义军头领郭子兴心胸狭隘，嫉贤妒能。经多次较量，朱元璋摆脱郭子兴，被众将士推举为帅，又联手天下贤人刘伯温，举起义旗。
肖聪在《猎狼》中饰演的警队小队 长“张浩然”，表面上警队小队长只不过是 个幌子，实乃偷取东北等地的重要情报， 加以破坏东北等地的抗日组织。他利用志 趣相投、犹如亲兄弟的余振华（何晟铭 饰）等人对他的信任，多次将我方重要情 报透露给日本人。在九一八事变时，误中 流弹导致失忆的张浩然，让日本人对他诸 多怀疑，直至发现了手表中的秘密后，渐 渐恢复了自己是日本人的记忆，在最后被 迫无奈下加入了红军地下党员，一面身份 造成了对张浩然本身的矛盾，一面感染了 中国文化的良知，张浩然将如何抉择……
