民国初年，乱世飘摇，江湖奇侠吕三的出现，让京津的达官贵人陷入慌乱之中。锁骨功，螺旋风，入高墙铁壁如无人之境，易容术，蝎子功，夺回国家珍宝的背后是吕三让人咋舌的惊人智慧。抗日志士，北京警察局侦探队长周志岳的出现，改变了吕三的人生轨迹。从闯荡江湖的热血奇侠到积极抗战的民族义士，从被初恋抛弃到最终赢得真爱，吕三用他坚韧的毅力和铁血的性格谱写乱世中的又一个人生传奇。
渴望自由的间谍云为衫（虞书欣 饰）为完成任务深入宫门，在阴森诡谲的宫门之中遇到爱情、友情，找寻自我，坚定前进方向，与叛逆的公子哥宫子羽（张凌赫 饰）一同成长。
土匪穆青携书生百晓生上山，想气走花心的未婚夫，殊不知百晓生是官府奸细，潜伏查探间二人竞暗生情愫。雁荡山雪夜被袭，慕青察觉奸细的存在，两人因此决裂。慕青下山报仇，重遇百晓生，两人蒙冤入狱，县官真面目暴露，二人联手复仇，帮助朝延惩治贪官。
